Первый сезон. В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, прибывает в провинциальный город Бемиджи, штат Миннесота. Во время посещения больницы случайная встреча с Лестером Найгаардом,

Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.