Грейс Гринлиф возвращается в дом своих богатых родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после загадочной смерти сестры. Её отец является епископом мегацеркви и рад возвращению блудной дочери, а мать и

Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни — на юге от полюса.

История учеников и учителей Школы исполнительских искусств «Прилив» в Атланте.